会計事務所博覧会2023 セミナー
代表の石脇が、モデレーターとして登壇します。 セミナー(定員制・お申し込み受付中!) | 会計事務所博覧会2023 (kaikeihaku.com) 8月4日(金)10時30分~11時10分 セミナータイトル「迫る202 […]
オンラインセミナー「把握したお客様の“思い”と“事実”を整理するその方法」―終了しました
前回は、”思い”と”事実”の把握の仕方をお話ししました。(6月に開催した「お客様の“思い”と“事実”を把握するその方法」ダイジェスト版はこちらからご視聴ください) ”思い”と”事実”の把握は、お客さまの財産について、お客 […]
『税界タイムスVol.93』に掲載されました!
6月1日に発行された『税界タイムスVol.93』に弊社 代表の石脇と現在進めている「財産の戦略デザイン」の記事が掲載されました!一部抜粋いたしましたので、ぜひお読みください。
オンラインセミナー「お客様の“思い”と“事実”を把握するその方法」 ー 終了しました
前回のセミナーでは、継志舎が開発したツールを用い、お客様の“思い”や“事実”(家族のこと、財産のこと)の把握から、課題解決のロードマップまでの一連の流れを説明いたしました。(5月開催「お客様に課題解決を自分ごと化させるア […]
会社オーナー佐藤さん(65歳/仮名)の事例で検証!60代からの相続を見据えた「中・長期の資産管理術」
6月7日(水)13時より、幻冬舎 カメハメハ倶楽部でオンラインセミナーを行わせていただきます。参加費は無料ですが、事前の会員登録が必要となります。 セミナーの詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
オンラインセミナー「お客様に課題解決を自分ごと化させるアドバイザーの役割とは」 ー 終了しました
昨今、“ChatGPT”が話題になっていますが、お客様自身が認識している課題への対策は、AIの進化により解決手段の精緻化、低コスト化が進むことが予想されます。一方、お客様自身が気づいていない課題を自分ごと化させ、課題解決 […]
ミドル世代と考える家族の財産戦略
「意外と知らない」親の資産運用、早めの状況把握が”相続対策”に、というテーマでコラムを執筆しました。 https:https://media.finasee.jp/articles/-/11983