財産の戦略デザイン

あなたの財産の”？”を解決する

「財産の戦略デザイン」は、相続・事業承継の手続きを円滑に、かつお客様のご要望に合う形で行うためのコンサルティングサービスです。相続・事業承継で重要な、「想いの把握」「問題点の把握と対策」「各種専門家との打ち合わせと折衝」「全工程のスケジュール管理」などを行い、あなたの疑問を解消いたします。まずは無料面談からお話を伺いますのでお気兼ねなくお申し込みください。

各専門家の通訳者

家を建てる時、子供の成長や家族の幸せなど将来像を思い描いて設計することが重要です。財産管理も将来を見据えて戦略的にデザインすることが大切です。そして大工や左官工など専門家が協力して家が建つように、相続においても法務や税務の専門家と協力をする必要性があります。弊社は各専門家とあなたをつなぐ通訳者としてサポートをいたします。

あなたの”思い”を大切に

「なぜそこが心配なのか」「なぜそうしたいのか」
弊社はお客さまの中にある”想い”から、解を丁寧にお聞きし、あなたの”想い”の実現をサポートします。

無料相談お申し込みフォームはこちら

財産の戦略デザインで解消できる悩み

• 相続・事業承継にむけた“あなたの指針”ができ、「迷い」がなくなります
• あなたと家族の“思いの交錯が整理”され、財産について「思いの衝突」がなくなります
• あなたの“真のサポーター”が見つかり、「誰に頼めばよいのか」の疑問がなくなります
• “財産状況が整理・分析“され、財産について「モヤモヤっとした不安」を払拭します
• “何を相談したらよいかが明確”になり、「相談への不安」がなくなります
• 相続・事業承継対策に関与する“専門家とのやり取りが簡単”になり、「相談のわずらわしさ」がなくなります
• “環境変化にも動じることなく”、財産を「柔軟に管理」することができます
• “リスク管理ができており”、万が一が生じても財産への影響は「軽く」なります

取り組みの流れ

契約前

Zoom無料面談にて取り組み概要の説明やお客様の想い・現状をヒアリングさせていただきます。財産の戦略デザインでお客様のお悩みを解決できるかをお伝えいたします。

契約後〜3ヶ月

お客様からお聞きしたお話と財産のデータをもとに、「財産の戦略デザイン」を作成いたします。財産の戦略デザイン内に含まれている課題解決ロードマップの３ヶ月間実行サポートがついております。

4ヶ月〜６ヶ月（１年）

3か月間の実行サポートが終了し、引き続きそのサポートを希望される方は別料金にてサービスの継続ができます。以下の「財産の戦略デザインの実行サポート」の料金をご確認ください。

”思い”の実現