会社オーナー佐藤さん（65歳／仮名）の事例で検証！60代からの相続を見据えた「中・長期の資産管理術」新着!!
2023年5月30日
6月7日（水）13時より、幻冬舎 カメハメハ倶楽部でオンラインセミナーを行わせていただきます。参加費は無料ですが、事前の会員登録が必要となります。 セミナーの詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
オンラインセミナー「お客様に課題解決を自分ごと化させるアドバイザーの役割とは」 ー 終了しました
2023年5月15日
昨今、“ChatGPT”が話題になっていますが、お客様自身が認識している課題への対策は、AIの進化により解決手段の精緻化、低コスト化が進むことが予想されます。一方、お客様自身が気づいていない課題を自分ごと化させ、課題解決 […]
ミドル世代と考える家族の財産戦略
2023年5月8日
「意外と知らない」親の資産運用、早めの状況把握が”相続対策”に、というテーマでコラムを執筆しました。 https:https://media.finasee.jp/articles/-/11983
財産承継コンサルタント養成講座
2023年4月8日
税理士 会計事務所 不動産業向けセミナーを主催するファルベ様の講座にて、弊社代表の石脇俊司が講師を務めます。 全3講座 12回 財産承継コンサルタント養成講座 『”プライベートバンク型” 財産承継コンサルティング』 第1 […]
ミドル世代と考える家族の財産戦略
2023年4月8日
人生100年時代のWell-Beingな資産形成とその先にある資産管理を応援するメディア、finasee（フィナシー） にて、弊社代表の石脇俊司が連載中のコラム。 https://media.finasee.jp/art […]
社長の財産の戦略をデザインする
2023年4月8日
税務会計経営情報サイト TabisLand にて、弊社代表の石脇俊司が連載中のコラム。 https://www.tabisland.ne.jp/column/2023/0327.html 財産の戦略デザインの作り方 第4 […]
