オンラインセミナー「お客様の課題を解決するコンサルティング実践のポイントーその３」
11月より、弊社 石脇の実務での経験に基づいた「お客様の課題を解決するコンサルティング実践のポイント」で進めております。12月はその第二弾として『専門家とどのように連携する？』をテーマにお話をいたしました。（1 […]
【月刊 終活】トップインタビュー
弊社代表の石脇のインタビュー記事が月刊終活vol.279（株式会社鎌倉新書発行）に掲載されています。 「残すべきは会社と金融資産だけでよいのか？『財産の戦略デザイン』で経営者の”思い”まで継承を」というテーマで、株式会社 […]
オンラインセミナー「お客様の課題を解決するコンサルティング実践のポイントーその２」
前回より、弊社 石脇の実務での経験に基づいた「お客様の課題を解決するコンサルティング実践のポイント」で進めております。その第一弾として『財産価額をどうとらえてコンサルティングを進める？』をテーマにお話をいたしま […]
オンラインセミナー「お客様の課題を解決するコンサルティング実践のポイントーその1」
前回は「お客様が自ら課題を特定し、その課題を解決するためにロードマップを作成する」というテーマで、お客様の課題解決までのロードマップ作成のコツなどについてお話ししました。（10月に開催した「お客様が自ら課題を特 […]
オンラインセミナー「お客様が自ら課題を特定し、その課題を解決するためにロードマップを作成する」
前回は「推測した課題をお客さまにわかりやすく説明するその方法」というテーマで、お客様に説明するポイント、説明する際に準備する資料作成のコツなどについてお話ししました。（９月に開催した「推測した課題をお客さまにわ […]
【週刊住宅】民事信託 知ると便利な活用方法〈第6回〉
週刊住宅（9月4日号）に、弊社代表の石脇と、株式会社週刊住宅の代表取締役 鈴木美由紀様による対談が掲載されました。 毎月、様々なテーマで対談し、今回が6回目となります。 民事信託（家族信託）と聞くと、難しいのではと思う方 […]
オンラインセミナー「推測した課題をお客さまにわかりやすく説明するその方法」ー終了しました
前回は「整理した“思い”と“事実”を分析し、課題を推測する方法」というテーマで、参加されたアドバイザーの皆さまが状況を分析し、課題を推測する方法についてお話しました。（８月に開催した「整理した“思い”と“事実”を分析し、 […]
オンラインセミナー「整理した“思い”と“事実”を分析し、課題を推測する方法」ー終了しました
前回は、把握した”思い”と”事実”を整理する方法についてお話ししました。（７月に開催した「把握したお客様の“思い”と“事実”を整理するその方法」ダイジェスト版はこちらからご視聴ください） お客さまとのコミュニケーションで […]
財産戦略デザイナー®養成講座が始まりました
7月18日より、財産戦略デザイナー専用の会員サイトの運営を開始しました。 TOP - 財産の戦略デザイナー養成講座 (keishisha-media.com) 財産戦略デザイナー®の認定講座、財産の戦略をデザインする際に […]
