オンラインセミナー「お客様の課題を解決するコンサルティング実践のポイントーその1」
前回は「お客様が自ら課題を特定し、その課題を解決するためにロードマップを作成する」というテーマで、お客様の課題解決までのロードマップ作成のコツなどについてお話ししました。（10月に開催した「お客様が自ら課題を特 […]
オンラインセミナー「お客様が自ら課題を特定し、その課題を解決するためにロードマップを作成する」
前回は「推測した課題をお客さまにわかりやすく説明するその方法」というテーマで、お客様に説明するポイント、説明する際に準備する資料作成のコツなどについてお話ししました。（９月に開催した「推測した課題をお客さまにわ […]
【週刊住宅】民事信託 知ると便利な活用方法〈第6回〉
週刊住宅（9月4日号）に、弊社代表の石脇と、株式会社週刊住宅の代表取締役 鈴木美由紀様による対談が掲載されました。 毎月、様々なテーマで対談し、今回が6回目となります。 民事信託（家族信託）と聞くと、難しいのではと思う方 […]
オンラインセミナー「推測した課題をお客さまにわかりやすく説明するその方法」ー終了しました
前回は「整理した“思い”と“事実”を分析し、課題を推測する方法」というテーマで、参加されたアドバイザーの皆さまが状況を分析し、課題を推測する方法についてお話しました。（８月に開催した「整理した“思い”と“事実”を分析し、 […]
オンラインセミナー「整理した“思い”と“事実”を分析し、課題を推測する方法」ー終了しました
前回は、把握した”思い”と”事実”を整理する方法についてお話ししました。（７月に開催した「把握したお客様の“思い”と“事実”を整理するその方法」ダイジェスト版はこちらからご視聴ください） お客さまとのコミュニケーションで […]
財産戦略デザイナー®養成講座が始まりました
7月18日より、財産戦略デザイナー専用の会員サイトの運営を開始しました。 TOP - 財産の戦略デザイナー養成講座 (keishisha-media.com) 財産戦略デザイナー®の認定講座、財産の戦略をデザインする際に […]
会計事務所博覧会2023 セミナー
代表の石脇が、モデレーターとして登壇します。 セミナー（定員制・お申し込み受付中！） | 会計事務所博覧会2023 (kaikeihaku.com) 8月4日（金）10時30分～11時10分 セミナータイトル「迫る202 […]
オンラインセミナー「把握したお客様の“思い”と“事実”を整理するその方法」―終了しました
前回は、”思い”と”事実”の把握の仕方をお話ししました。（6月に開催した「お客様の“思い”と“事実”を把握するその方法」ダイジェスト版はこちらからご視聴ください） ”思い”と”事実”の把握は、お客さまの財産について、お客 […]
『税界タイムスVol.93』に掲載されました！
6月1日に発行された『税界タイムスVol.93』に弊社 代表の石脇と現在進めている「財産の戦略デザイン」の記事が掲載されました！一部抜粋いたしましたので、ぜひお読みください。
オンラインセミナー「お客様の“思い”と“事実”を把握するその方法」 ー 終了しました
前回のセミナーでは、継志舎が開発したツールを用い、お客様の“思い”や“事実”（家族のこと、財産のこと）の把握から、課題解決のロードマップまでの一連の流れを説明いたしました。（5月開催「お客様に課題解決を自分ごと化させるア […]
