『税界タイムスVol.93』に掲載されました!
2023年6月16日
6月1日に発行された『税界タイムスVol.93』に弊社 代表の石脇と現在進めている「財産の戦略デザイン」の記事が掲載されました!一部抜粋いたしましたので、ぜひお読みください。
オンラインセミナー「お客様の“思い”と“事実”を把握するその方法」 ー 終了しました
2023年6月9日
前回のセミナーでは、継志舎が開発したツールを用い、お客様の“思い”や“事実”(家族のこと、財産のこと)の把握から、課題解決のロードマップまでの一連の流れを説明いたしました。(5月開催「お客様に課題解決を自分ごと化させるア […]
会社オーナー佐藤さん(65歳/仮名)の事例で検証!60代からの相続を見据えた「中・長期の資産管理術」
2023年5月30日
6月7日(水)13時より、幻冬舎 カメハメハ倶楽部でオンラインセミナーを行わせていただきます。参加費は無料ですが、事前の会員登録が必要となります。 セミナーの詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
オンラインセミナー「お客様に課題解決を自分ごと化させるアドバイザーの役割とは」 ー 終了しました
2023年5月15日
昨今、“ChatGPT”が話題になっていますが、お客様自身が認識している課題への対策は、AIの進化により解決手段の精緻化、低コスト化が進むことが予想されます。一方、お客様自身が気づいていない課題を自分ごと化させ、課題解決 […]
財産承継コンサルタント養成講座
2023年4月8日
税理士 会計事務所 不動産業向けセミナーを主催するファルベ様の講座にて、弊社代表の石脇俊司が講師を務めます。 全3講座 12回 財産承継コンサルタント養成講座 『”プライベートバンク型” 財産承継コンサルティング』 第1 […]