財産戦略デザイナー®養成講座

財産戦略デザイナー®として

お客様の”思い”をヒアリングし、事実を整理し、お客様のご要望を実現させる財産戦略デザイナーとして活動するためのプロフェッショナル養成講座

相続・事業承継の問題を取り上げる業界は多くなりました。しかし、相続・事業承継の問題を全て万能に解決できる専門家は存在しないのが実情です。財産の戦略デザイナーは各専門家をまとめお客様との通訳者としての役割を担う存在として活躍することができます。

① 財産戦略デザイン基本フォーマット
提案資料、アウトプットイメージ・チラシ

② 提案をサポートするツール
ヒアリングシート、家族と財産を把握するシート、財産分割シミュレーション

③ 財産の戦略デザイン業務委託契約のひな形

④ チャットによる質問・相談

⑤ 提案動画

① エグゼクティブ財産戦略デザイナーとのオンライン面談（希望制、30分/月）

② 実践講座（オンライン視聴）

③ ワークショップ（テーマごとに専門家を講師に招き実施）

業務委託による協業

① エグゼクティブ財産戦略デザイナーとの協業

② ウェルス・マネジメント・ワークステーション（キャピタルアセットプラニング社）を利用し、総合資産管理分析を作成

１．財産戦略デザイナー®とは
２．財産戦略デザイナー®の活動
３．思いの把握と整理・分析
４．事実の把握と整理・分析
５．課題の推測と課題の説明
６．課題解決のロードマップの作成
７．財産戦略デザイナーのコンプライアンス

全講座オンラインで視聴いただきます。視聴は継志舎が運営する専用会員システムよりご視聴いただきます講座視聴後、確認テストを受けていただき、合格点がとれたら財産戦略デザイナー®として認定されます

１．認定料：22,000円
２．財産戦略デザイナー®会費及び
会員専用システム利用料：2,200円（月）

会費及びシステム利用料は、お申込み時に一年分を一括してお支払いいただきます。認定は1年ごとに更新します。