2023年5月
会社オーナー佐藤さん（65歳／仮名）の事例で検証！60代からの相続を見据えた「中・長期の資産管理術」
2023年5月30日
6月7日（水）13時より、幻冬舎 カメハメハ倶楽部でオンラインセミナーを行わせていただきます。参加費は無料ですが、事前の会員登録が必要となります。 セミナーの詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
オンラインセミナー「お客様に課題解決を自分ごと化させるアドバイザーの役割とは」 ー 終了しました
2023年5月15日
昨今、“ChatGPT”が話題になっていますが、お客様自身が認識している課題への対策は、AIの進化により解決手段の精緻化、低コスト化が進むことが予想されます。一方、お客様自身が気づいていない課題を自分ごと化させ、課題解決 […]
ミドル世代と考える家族の財産戦略
2023年5月8日
「意外と知らない」親の資産運用、早めの状況把握が”相続対策”に、というテーマでコラムを執筆しました。 https:https://media.finasee.jp/articles/-/11983
