【週刊住宅】民事信託 知ると便利な活用方法〈第6回〉
週刊住宅（9月4日号）に、弊社代表の石脇と、株式会社週刊住宅の代表取締役 鈴木美由紀様による対談が掲載されました。 毎月、様々なテーマで対談し、今回が6回目となります。 民事信託（家族信託）と聞くと、難しいのではと思う方 […]
オンラインセミナー「推測した課題をお客さまにわかりやすく説明するその方法」ー終了しました
前回は「整理した“思い”と“事実”を分析し、課題を推測する方法」というテーマで、参加されたアドバイザーの皆さまが状況を分析し、課題を推測する方法についてお話しました。（８月に開催した「整理した“思い”と“事実”を分析し、 […]
オンラインセミナー「整理した“思い”と“事実”を分析し、課題を推測する方法」ー終了しました
前回は、把握した”思い”と”事実”を整理する方法についてお話ししました。（７月に開催した「把握したお客様の“思い”と“事実”を整理するその方法」ダイジェスト版はこちらからご視聴ください） お客さまとのコミュニケーションで […]
会計事務所博覧会2023 セミナー
代表の石脇が、モデレーターとして登壇します。 セミナー（定員制・お申し込み受付中！） | 会計事務所博覧会2023 (kaikeihaku.com) 8月4日（金）10時30分～11時10分 セミナータイトル「迫る202 […]
オンラインセミナー「把握したお客様の“思い”と“事実”を整理するその方法」―終了しました
前回は、”思い”と”事実”の把握の仕方をお話ししました。（6月に開催した「お客様の“思い”と“事実”を把握するその方法」ダイジェスト版はこちらからご視聴ください） ”思い”と”事実”の把握は、お客さまの財産について、お客 […]
『税界タイムスVol.93』に掲載されました！
6月1日に発行された『税界タイムスVol.93』に弊社 代表の石脇と現在進めている「財産の戦略デザイン」の記事が掲載されました！一部抜粋いたしましたので、ぜひお読みください。
オンラインセミナー「お客様の“思い”と“事実”を把握するその方法」 ー 終了しました
前回のセミナーでは、継志舎が開発したツールを用い、お客様の“思い”や“事実”（家族のこと、財産のこと）の把握から、課題解決のロードマップまでの一連の流れを説明いたしました。（5月開催「お客様に課題解決を自分ごと化させるア […]
会社オーナー佐藤さん（65歳／仮名）の事例で検証！60代からの相続を見据えた「中・長期の資産管理術」
6月7日（水）13時より、幻冬舎 カメハメハ倶楽部でオンラインセミナーを行わせていただきます。参加費は無料ですが、事前の会員登録が必要となります。 セミナーの詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
オンラインセミナー「お客様に課題解決を自分ごと化させるアドバイザーの役割とは」 ー 終了しました
昨今、“ChatGPT”が話題になっていますが、お客様自身が認識している課題への対策は、AIの進化により解決手段の精緻化、低コスト化が進むことが予想されます。一方、お客様自身が気づいていない課題を自分ごと化させ、課題解決 […]
