財産の戦略デザイン研究会 月例セミナー
研究会会員の方を対象として、6月25日（火）18時～19時のスケジュールで開催します。 テーマ：賃貸不動産の管理と運用 ～資産管理法人と信託の使い方②～
財産管理・相続への対策をサポート
70歳代女性の今後の財産管理と相続対策を検討し、任意後見契約と遺言の作成を支援しました。 【概要】 所有する資産 マンション、金融資産 関与した専門家 公証人、生命保険募集人、そして弊社
自己信託の設定サポート
会社オーナーが所有する自社株式の自己信託をお手伝いしました。 【概要】 設立して15期目の卸売業 会社の総資産（B/S） 230百万円 関与した専門家 税理士、弁護士、公証人、そして弊社
不動産の信託の設定サポート
地主さんの賃貸不動産の管理と相続への対策に信託を検討し、その設定を支援しました。資産管理法人と信託とを連携させる仕組みを設計しました。 【概要】 不動産の評価額（固定資産税）330百万 土地の筆数 15 関与した専門家 […]
【月刊 終活】トップインタビュー
弊社代表の石脇のインタビュー記事が月刊終活vol.279（株式会社鎌倉新書発行）に掲載されています。 「残すべきは会社と金融資産だけでよいのか？『財産の戦略デザイン』で経営者の”思い”まで継承を」というテーマで、株式会社 […]
オンラインセミナー「お客様の課題を解決するコンサルティング実践のポイントーその２」
前回より、弊社 石脇の実務での経験に基づいた「お客様の課題を解決するコンサルティング実践のポイント」で進めております。その第一弾として『財産価額をどうとらえてコンサルティングを進める？』をテーマにお話をいたしま […]
オンラインセミナー「お客様の課題を解決するコンサルティング実践のポイントーその1」
前回は「お客様が自ら課題を特定し、その課題を解決するためにロードマップを作成する」というテーマで、お客様の課題解決までのロードマップ作成のコツなどについてお話ししました。（10月に開催した「お客様が自ら課題を特 […]
オンラインセミナー「お客様が自ら課題を特定し、その課題を解決するためにロードマップを作成する」
前回は「推測した課題をお客さまにわかりやすく説明するその方法」というテーマで、お客様に説明するポイント、説明する際に準備する資料作成のコツなどについてお話ししました。（９月に開催した「推測した課題をお客さまにわ […]
【週刊住宅】民事信託 知ると便利な活用方法〈第6回〉
週刊住宅（9月4日号）に、弊社代表の石脇と、株式会社週刊住宅の代表取締役 鈴木美由紀様による対談が掲載されました。 毎月、様々なテーマで対談し、今回が6回目となります。 民事信託（家族信託）と聞くと、難しいのではと思う方 […]
オンラインセミナー「推測した課題をお客さまにわかりやすく説明するその方法」ー終了しました
前回は「整理した“思い”と“事実”を分析し、課題を推測する方法」というテーマで、参加されたアドバイザーの皆さまが状況を分析し、課題を推測する方法についてお話しました。（８月に開催した「整理した“思い”と“事実”を分析し、 […]
