セミナー
会社オーナー佐藤さん（65歳／仮名）の事例で検証！60代からの相続を見据えた「中・長期の資産管理術」新着!!
2023年5月30日

6月7日（水）13時より、幻冬舎　カメハメハ倶楽部でオンラインセミナーを行わせていただきます。参加費は無料ですが、事前の会員登録が必要となります。 セミナーの詳細、お申込みはこちらをご覧ください。

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専門家対象セミナー
オンラインセミナー「お客様に課題解決を自分ごと化させるアドバイザーの役割とは」　ー 終了しました
2023年5月15日

昨今、“ChatGPT”が話題になっていますが、お客様自身が認識している課題への対策は、AIの進化により解決手段の精緻化、低コスト化が進むことが予想されます。一方、お客様自身が気づいていない課題を自分ごと化させ、課題解決 […]

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コラム
ミドル世代と考える家族の財産戦略
2023年5月8日

「意外と知らない」親の資産運用、早めの状況把握が”相続対策”に、というテーマでコラムを執筆しました。 https:https://media.finasee.jp/articles/-/11983

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セミナー
幻冬舎　カメハメハ倶楽部さんで講演します
2023年4月24日

「自社株承継」と「生命保険」を最大活用した　資産承継戦略デザイン 2023年5月11日（木）13時～14時

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民事信託サポートサービスの事例
自己信託
2023年4月13日

株式の自己信託を弊社がお手伝いしました。 株式承継において、お客様固有の問題を解決するとともに、世代を超えた財産の承継を実現する仕組みになりました。

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民事信託サポートサービスの事例
株式の信託
2023年4月11日

信託を利用して、親族で持ち合っていた株式を集約する信託の組成を、弊社がお手伝いしました。 受託者に株式を集約することで、将来に相続が生じたときにも、株式の分散を防ぐことができるようになります。 株式の相続において、お客様 […]

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セミナー
財産承継コンサルタント養成講座
2023年4月8日

税理士　会計事務所　不動産業向けセミナーを主催するファルベ様の講座にて、弊社代表の石脇俊司が講師を務めます。 全3講座　12回　財産承継コンサルタント養成講座　『”プライベートバンク型”　財産承継コンサルティング』 第1 […]

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コラム
ミドル世代と考える家族の財産戦略
2023年4月8日

人生100年時代のWell-Beingな資産形成とその先にある資産管理を応援するメディア、finasee（フィナシー）　にて、弊社代表の石脇俊司が連載中のコラム。 https://media.finasee.jp/art […]

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コラム
社長の財産の戦略をデザインする
2023年4月8日

税務会計経営情報サイト　TabisLand　にて、弊社代表の石脇俊司が連載中のコラム。 https://www.tabisland.ne.jp/column/2023/0327.html 財産の戦略デザインの作り方　第4 […]

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お知らせ
2023年4月よりWEBサイトをリニューアルいたしました
2023年4月5日

2023年4月からWEBサイトをリニューアルいたしました。

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