トラコム・ボード

1. 営業支援
　「誰に」「何を」「どのように」提案するかがわかる

2. 顧客のニーズ喚起
　お客様に合わせた動画とアンケートでお客様自身が状況を把握、
　相談を促進

3.各種資料の提供
　ヒアリングシートから見積書まで、信託組成に必要な資料がダウンロードできる
　職員が民事信託を学ぶ学習資料を格納

4.民事信託組成の進捗管理システム
　信託組成ガイドに従って進めることができる

5.専門家連携
　必要に応じ、各分野の専門家とお客様の情報を共有しながら組成を進めることができる

トラコム・サポート

1.顧客ニーズの整理・分析
　お客様のアンケート結果を整理・分析して皆様にお渡し

2. ヒアリング前オンラインミーティングの実施
　実際にお客様と会う前に、具体的な提案やヒアリングポイントなどについてミーティングを実施
　OJTにも役立つ

3.オンライン同席
　必要に応じ、お客様へのヒアリング時の同席も可能
　（別途、条件あり）