1.コンサルティングツール　”信託の羅針盤 『トラコム』”

　資産管理業務のコンサルティングツールで、ビジネスを戦略的に仕掛ける！

　
民事信託の提案から組成までを明解かつ簡単に取り組むためのコンサルティングツールを開発いたしました。
高齢顧客の個人資産の管理と承継に民事信託を活用することで、現在の顧客とその後継者、両方の資産管理業務で継続的で長期的なビジネスを実現します。
また、非対面における業務サポートを充実させることで、対面業務を可能な借り最小限にし、そのコストパフォーマンスをあげることが可能となります。

2.民事信託の組成サポートサービス

　専門家が中心となりお客様のご意向にあわせた民事信託の組成を行う際の支援をいたします。
　わたしたちが有する民事信託組成の経験をふまえ、専門家の方々のバックアップをさせていただきます。

3.信託活用研究会

　個人金融資産の65％以上を60歳超の世帯が保有する日本において、「高齢者の資産管理」は重要なテーマです。
　「人生100年時代」を安心して暮らしていくためには、若年層の資産形成と、高齢者の資産管理を長期間にわたり支援することが必要です。

　信託活用研究会では、「人生100年時代」において重要なテーマである「高齢者の資産管理と承継」、さらには「信託を活用した高齢者の金融資産運用」について研究し、会員がその研究成果をもってお客様に安定した仕組みを提供する体制づくりを目指します。

　信託活用研究会の開催内容についてはこちらをご覧ください。

4.専門家連携システム

　「人生100年時代を支援する専門家・実務家連携の実現に向けて」

　高齢者の資産管理と承継における問題は、認知症対策のみにとどまらず、資産を所有するご本人の状況や人生観によりさまざまな専門性を要します。
　そのため、資産管理と承継の問題には、各分野の専門家の連携が必須となります。

　法務、税務だけではなく、不動産や保険、金融など、専門分野の垣根を超え、お客様の資産管理と資産承継をサポートするためのシステムです。

　各分野の専門家が連携し、情報交換、アドバイスしあいながら、資産承継の工程管理に沿ってお客様をサポートすることができます。

お問い合わせ

TEL　03-5542-1233
FAX　03-6281-8988
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