事業紹介 Business

資産管理、資産承継に取り組む専門家のみなさま                 

資産管理や承継におけるお客様の思いに応えたいとお考えの、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの士業のみなさま
生命保険、不動産、金融資産の運用を支援するアドバイザー、ファイナンシャルプランナーなどのみなさま

少子高齢化やAIの発達などにより、社会情勢は目まぐるしく変化しています。
それにともない多様化した顧客ニーズは、サービスチャネルも進化させています。
多様化するニーズに応えるためには、他の専門家と連携することで付加価値の高い仕事を創出していくことが求められます。

継志舎は、異なる分野の専門家と専門家との連携を促進することにより、多様化する資産管理と承継のニーズに応えるビジネスへのサービスを展開します。

 

1.会計事務所向けコンサルティングツール ”信託の羅針盤 『トラコム』”

 資産管理業務のコンサルティングツールで、ビジネスを戦略的に仕掛ける!

   日々の業務で忙しい職員の作業ボリュームを大幅に増やすことなく、民事信託の提案から組成までの業務をサポートいたします。
   非対面における業務サポートを充実させ、対面業務のコストパフォーマンスをあげることが可能となります。

 

2.民事信託の組成サポートサービス

   専門家が中心となりお客様のご意向にあわせた民事信託の組成を行う際の支援をいたします。
   わたしたちが有する民事信託組成の経験をふまえ、専門家の方々のバックアップをさせていただきます。

 

3.信託活用研究会

   各分野の専門家の方々がご参加いただける実務的な研究会です。

 

4.専門家連携システム

   民事信託をはじめとした、資産管理や承継における業務を各分野の専門家同士で連携して行うことができるシステムです。

 

資産管理、資産承継に関するビジネスに取り組む企業のみなさま           

不動産関連事業、保険事業、金融機関、証券会社などの企業のみなさま

資産管理、資産承継の新たなビジネスに取り組む際のコンサルティングを行います。

IoTの普及やAIの発達は、大量生産・画一的サービスから、よりお客様の意向や生活様式をふまえたオーダーメイドなサービスへと変化しています。
さらなる技術の進歩にともない、企業のサービス提供のあり方の見直しが迫られています。

継志舎は、企業のお客様の円滑な資産承継と事業承継を実現するため、企業が新たに展開するビジネスへのコンサルティングを行います。

 

1.民事信託を活用した新たな事業への取り組みに向けた企画立案、事業推進の支援とコンサルティング

 

2.信託会社設立支援

 

不動産オーナー・企業オーナー・資産承継対策を必要とされるみなさま       

民事信託を活用したオーダーメイドな資産承継・事業承継コンサルティングと、民事信託の組成支援を行います。
民事信託開始後の受託者への支援も行います。

1. 民事信託を活用した資産管理、資産承継のコンサルティング
  ■民事信託サポートサービス

   ・事業承継に活用する民事信託
   ・不動産の管理と承継に活用する民事信託
   ・高齢な方の金融資産運用と承継に活用する民事信託
   ・信託ならではの機能を活用した資産承継

 

 2. 企業オーナーや不動産オーナーの資産の承継計画の立案と実行支援

   税務・法務の専門家などと連携して資産の承継計画づくりを行います。
   計画の実行支援と計画の定期的な見直しも行っていきます。

 

3.ファイナンシャルプランニング

   資産の運用やリスク管理などをふまえて個人のファイナンシャルプランニングを行います。

 

民事信託とは?

民事信託の仕組みや効果、組成する際の注意点などについてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

TEL 03-5542-1233
FAX 03-6281-8988
(受付時間:平日9:00~18:00)

E-mail:contact@keishisha.com

アクセス

株式会社 継志舎

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4丁目8番17号
KN日本橋ビル204号室

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〇JR 神田駅より 徒歩7分

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